Campi del contatto
Tutti i campi del modulo contatto, quali sono obbligatori e quali controlli vengono fatti.
Il modulo del contatto è diviso in sezioni, che scegli dal menu a sinistra. Solo Nome e Telefono sono obbligatori. Tutti gli altri campi puoi lasciarli vuoti.
Anagrafica
| Campo | Regole |
|---|---|
| Nome * | Obbligatorio, massimo 200 caratteri. Se è vuoto vedi Nome obbligatorio. |
| Cognome | Massimo 200 caratteri. |
| Telefono * | Obbligatorio. Deve essere un numero valido. Vedi sotto. |
| Deve avere un formato valido, altrimenti vedi Email non valida. | |
| Genere | Maschio, Femmina, Altro. |
| Data di nascita | Scrivi solo le cifre, per esempio 01011980: le barre si aggiungono da sole. In alternativa usa il calendario. Se la scrivi a mano, la data deve esistere e l'anno va dal 1900 a quest'anno, altrimenti quando esci dal campo torna il valore di prima. |
| Codice fiscale | Massimo 16 caratteri. |
Contatti
| Campo | Regole |
|---|---|
| PEC | Deve avere un formato email valido, altrimenti vedi PEC non valida. |
| Telefono secondario | Stesso controllo del telefono principale. Se non è valido, quando salvi compare una notifica con il messaggio. |
| Contatto preferito | WhatsApp, Email, SMS, Telefono. |
Dati societari
| Campo | Regole |
|---|---|
| Codice fiscale | È lo stesso campo della sezione Anagrafica. |
| Partita IVA | Massimo 11 caratteri. |
| Ragione sociale | Massimo 300 caratteri. |
| Ruolo / qualifica | Massimo 200 caratteri. |
| Codice cliente interno | Massimo 50 caratteri. Deve essere unico tra i tuoi contatti. |
Indirizzo
Via, Civico, CAP (5 cifre al massimo), Comune e Provincia (2 lettere, per esempio MI).
Acquisizione
Fonte acquisizione: Passaparola, Web, Social, Fiera, Portale online, Walk-in, Telefono, Altro.
Etichette: scrivi una parola e premi Invio o la virgola per aggiungerla. Per toglierla clicca la X. La stessa etichetta non viene aggiunta due volte, anche se la scrivi con maiuscole diverse. Le etichette servono poi per il filtro Tag nell'elenco.
Note
Testo libero, massimo 1000 caratteri.
Sezione della verticale
Se hai attiva una verticale (vedi Verticali e pacchetti extra), nel menu del modulo compare il gruppo Verticale con una sezione in più, che porta il nome della verticale e contiene i suoi campi. Questa voce si vede solo su schermi larghi.
Il numero di telefono
Il numero viene controllato quando premi Salva. Se è sbagliato vedi uno di questi messaggi sotto il campo.
- Formato non riconosciuto. Usa solo cifre dopo il prefisso. Per esempio quando il campo è vuoto.
- Numero troppo corto. Verifica le cifre.
- Numero troppo lungo. Verifica le cifre.
- Prefisso paese non valido.
- Numero non valido per il paese selezionato. Le cifre non formano un numero esistente per quel paese.
Il numero viene salvato in forma completa, per esempio +393330000000.
Un numero può comparire una sola volta tra i tuoi contatti. Un contatto eliminato non conta.