La scheda del contatto
Cosa trovi nella pagina di un contatto, cioè dati, messaggi inviati, eventi, documenti e note.
Per aprire la scheda clicca il nome di un contatto nell'elenco, oppure scegli Vedi dettaglio dal menu della riga.
La panoramica
In alto c'è il nome, con ruolo e ragione sociale sotto. A destra trovi il pulsante Modifica. Su schermi larghi, a sinistra ci sono il telefono e l'email: cliccandoli puoi chiamare o scrivere dal dispositivo.
La pagina si apre su Generale, una griglia di riquadri. Clicca un riquadro per aprire quella sezione. Per tornare indietro usa Torna alla panoramica.
I riquadri Dati societari, Indirizzo, Acquisizione e Note compaiono solo se contengono dati: per esempio Indirizzo si vede solo se hai compilato almeno un campo dell'indirizzo.
Le sezioni
Dal menu a sinistra puoi passare tra:
- Anagrafica: nome, genere, data di nascita, codice fiscale, data di creazione e ultimo aggiornamento.
- Contatti: telefono principale e secondario, email, PEC, contatto preferito.
- Dati societari, Indirizzo, Acquisizione (fonte, data di nascita ed etichette).
- La sezione della tua verticale, nel gruppo Verticale, se ne hai una attiva e il contatto ha almeno uno di quei campi compilato.
- Messaggi, Eventi, Documenti, Note.
Su schermi stretti le voci della verticale e di Messaggi, Eventi, Documenti e Note non sono nel menu: le apri dai riquadri della panoramica.
Messaggi
Mostra quanti promemoria sono stati inviati a questa persona, divisi in Inviati, Consegnati, Letti e Falliti. Trovi anche un grafico degli ultimi 7 o 30 giorni (7g e 30g), l'elenco dell'Attività recente e la tabella Messaggi inviati. Se non ne hai inviati leggi Nessun messaggio inviato a questo contatto.
Eventi
Elenca gli eventi di questo contatto, dalla data più recente. Ogni evento ha il suo stato: Attivo, Completato o Annullato. Con Crea evento ne prepari uno nuovo già collegato a questa persona. Per capire cosa sono gli eventi vai alla sezione Eventi.
Documenti e Note
Nei Documenti carichi foto e file: leggi Documenti del contatto. Le Note mostrano il testo che hai scritto nel modulo. Per cambiarlo premi Modifica.
Dalla scheda non si può eliminare il contatto. Si fa dall'elenco, come spiegato in Modificare ed eliminare un contatto.